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编者按 由于美国高通胀和过热劳动力市场,美国物流成本大涨19.6%,占GDP比例达到9.1%。 CSCMP年度物流报告是美国宏观经济的晴雨表,从物流走势分析宏观经济表现,预测未来发生的巨大变化
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CSCMP发布2023第34次美国物流年报《大重置》
发布时间:2023/6/26 15:38:27
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编者按
由于美国高通胀和过热劳动力市场,美国物流成本大涨19.6%,占GDP比例达到9.1%。
CSCMP年度物流报告是美国宏观经济的晴雨表,从物流走势分析宏观经济表现,预测未来发生的巨大变化。CSCMP的会员可以免费下载英文原版报告,我们将陆续推出报告解读,敬请关注。
——王国文
美国当地时间6月20日,CSCMP在总部发布2023第三十四次美国物流年报。在新冠疫情大流行三年、完全颠覆了运输网络之后,之前的这种非平衡的这个状况终于得到了“重置”,物流实现了一个新的再平衡。在过去的几年中,运力的需求高涨、运力紧张,把承运人推到了这个处于主导地位的驱动角色。当需求缓解、库存上升,市场已经重新摆动到对发货人有利。在经历了高运价的炙烤、甚至有些承运人并没有遵守之前协议的情况下,很多发货人在重新考虑新的年度的竞标流程。
承运人同时在考虑其他选项来锁定运力,包括更短期的合约期、更大的利用现货市场,和采用小规模的招标。2023CSCMP年报,实际上是整个美国供应链的晴雨表。今年的这个年报实际上反映了2022年整个日历年度以及2023年前几个月的情况。这个年报提供了美国宏观经济的一个预测,以及对美国物流的关键走势的观察。尽管在过去的几年,美国物流和运输的市场紧张程度有所下降,但是美国的商业物流成本持续在上升。
美国物流成本上升的主要原因,就是由美国的通货膨胀和过热的劳动力市场所导致的。在2022年,美国商业物流成本达到了2.3万亿美元,比2021年增加了19.6%。这样的一个结果就是,物流成本占美国GDP的比例达到了9.1%。
未来几年可能会有所下降 - 从预测的角度上来讲,报告的这个主要编制者认为,运输和仓储这个主要的部门都会出现成本下降一个趋势,但是由于通货膨胀的这个阴影一直没有这个散去,主要物流部门的运价还是比较高,特别运输价格保持在一定的高位,所以,美国物流总体走向,很大程度上将来取决于美国货币政策的走势,比如说近期美国停止了再次加息。
第三十四次美国物流年报,强调了这个继续前行的成功要素 —— 发货人和承运人需要“重置”他们的关系。减少交易性、反复性合约关系,更多地强调战略伙伴关系。过去这几年经验表明,不确定性实际上是成为全球经济的近期的一个常态。那么最聪明的这个方法就是来汇集各方面资源,避免各方面条件突然变坏。物流的趋势表明,发货人和承运人需要继续共同的努力应对包括日益增长的复杂订单交付的需求和电子商务的这个增长需求、在岸产业转移,地缘政治变化、气候变化这些重要因素的影响。
那么从不同的运输方式上来说:
空运:空运费率从2022年的1月到12月降低了33%。随着需求下降,客户,增加了海运运输的这样的比例。客改货带来的这一些空运运力的增加,回归到了疫情前的这个水平,世界范围之内,全球的货运的收入有望在2023年达到1,500亿美元,比2022年下降25%。
包裹和最后一英里运输:随着电商的这个增长放缓,包裹运输量下降了2%,但是2022年包裹运输行业的收入,随着主要的这个公司增加费率而上升。美国包裹市场规模2022年同比增加了4.7%,达到了2,170亿美元。
港口水运:主要的航运公司录得了综合运营利润2,150亿美元,主要是由于2022年前几个月的强势的海运的运价的这个增长。在2022年的后半年到2023年,随着需求下降,船位和箱位越来越多,那么2023年利润将会下降80%。
汽车货运:陆路运输的这个货运需求在2022年基本上保持了平稳的情况,因为运力在逐步的增加,那么运力的这个增加也导致运费在显著的这个下降。干货运输的现货市场费率,从2022年的前几个月到2023年的前几个月下降了23%。
铁路运输:费率上升帮助一类货运公司增加了8%的货运收入。那么在2021年到2022年期间,总体营收规模增加了14%,但是由于在2022年这个受到了严重的铁路拥堵、网络运营速度下降、铁路货场这个周转的时间过长等相关服务问题的困扰。
仓储:2022年仓储行业空置率降到了历史新低,达到了2.9%。仓租被推高,新投资增加了新设施,但是很多公司并没有搬进到新的仓库里,反而是关注在降低库存和更加有效的利用现有操作空间。那么这样一个这个结果,2023年仓储的这个费率和仓储的这个空间,有望在2023年更加有利于发货人。
虽然说在2023年事实上有一个再平衡的这样一个表现。但是,报告认为这并不等于就是回归到了这个新常态。所以说报告叫做“大重置”是有原因的,并没有把它称之为“回归新常态”,因为可能还不会有一个新常态。作为一个“重置”的概念,主要是考虑在收发货人之间回归一个平衡。那么在疫情发生之后的2021年,所有的各项都是不平衡的。都是有利于一方,而对另一方是非常不利的。所以从去年整体情况来说,到2023年,整个物流的供需的这个市场将会更加均衡。那么就是说对发货人承运人来说,这是一个重置的一个概念,那也是重新思考如何向前的一个机会。

CSCMP全球会员可以登录总部网站查看英文版报告,关于中文版报告目前正在翻译整理中。

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资料来源:CSCMP官网,CSCMP 供应链智能速递。王国文翻译整理。