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编者按 2024年5月,美国集装箱进口量突破230万TEU,显示出强劲增长势头,较4月增长6.2%,同比增长11.9%。中国对美出口继续强劲反弹,达890,760 TEU。东海岸和墨西哥湾沿岸
高管内参
从中国到美国:集装箱进口量5月大幅增加,全球供应链前景如何?
发布时间:2024/6/17 9:12:01
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编者按

2024年5月,美国集装箱进口量突破230万TEU,显示出强劲增长势头,较4月增长6.2%,同比增长11.9%。中国对美出口继续强劲反弹,达890,760 TEU。东海岸和墨西哥湾沿岸港口的集装箱进口量显著增加,而西海岸港口则略有下降。巴拿马运河的过境次数有所增加,但仍低于正常水平。中东冲突对航运的影响持续存在,迫使航运公司选择更长的航线。尽管面临诸多挑战,美国经济依然表现强劲,消费需求旺盛。未来需关注巴拿马运河容量、中东冲突和劳资谈判等因素对全球供应链的潜在影响。我们将继续跟踪相关动态,提供更多分析和数据支持。

美国对中国集装箱进口量表现强劲,自2023年1月以来达到第二高的月度进口量。目前巴拿马干旱和中东冲突对东海岸和墨西哥沿岸的进口量的影响较小,港口运输延误情况目前在全面改善中。笛卡尔监测的物流指标的5月更新进一步证明了2024年初以来进口的强劲表现。尽管美国集装箱进口量强劲,全球供应链中断的风险仍然很高,因为巴拿马和苏伊士运河的持续状况、美国南大西洋和墨西哥湾沿岸港口即将进行的劳资谈判以及中东冲突等因素。
2024年5月美国经济表现良好
与2023年5月相比,2024年5月TEU进口量上升了11.9%,继续显示出异常的同比表现(见图1)。2024年5月,美国集装箱进口量从2024年4月的234.6382万个标准箱(TEU)增加了6.2%。

图1:美国集装箱进口量同比比较

来源:笛卡尔

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4月至5月的增长处于过去六年范围的中间,忽略了2020年疫情的影响(见图2)。

图2:4月至5月美国集装箱进口量比较

来源:笛卡尔

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2024年5月,前十大美国港口的集装箱进口量增加了117,826 TEU(6.1%),与2024年4月相比(见图3)。纽约港(增加了45,959 TEU)和长滩港(增加了45,841 TEU)的集装箱量增长最大。洛杉矶港的集装箱量下降了26,399 TEU(-6.3%),下降幅度最大。

图3:2024年4月至5月前十大美国港口进口量比较

来源:笛卡尔

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5月,美国向中国进口集装箱量持续反弹,进口量增至890,760 TEU。与2022年8月的最高值1,003,725 TEU相比,虽然2024年5月中国进口量下降了11.3%,但差距缩小了,较2024年4月增长了17.6%(见图4)。前两大商品编码(HS-2)仍然是以消费品为主,如HS-94(家具、床上用品等)和HS-39(塑料及其制品)。4月,中国占美国总集装箱进口量的38.0%,比4月增加了3.7%,但仍低于2022年2月的41.5%的最高值。

图4:2023年5月至2024年5月美国总集装箱量和中国集装箱量比较

来源:笛卡尔

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前十大来源国(CoO)中,2024年5月美国集装箱进口量较4月增加了146,526 TEU,增长了9.4%(见图5)。中国占增长的大部分(133,619 TEU,增长17.6%)。从日本(减少了11,189 TEU)和泰国(减少了9,602 TEU)的进口量下降最大。

图5:2024年4月至5月美国从前十大来源国进口量比较

来源:笛卡尔

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东海岸和墨西哥湾沿岸港口的份额相对于西海岸港口有所提升
2024年5月,东海岸和墨西哥湾沿岸港口的集装箱进口量份额较4月有所增长,而西海岸港口的份额有所下降。比较2024年5月前五大西海岸港口和前五大东海岸和墨西哥湾沿岸港口的集装箱进口量,前五大东海岸和墨西哥湾沿岸港口的集装箱进口量增加到总进口量的44.6%(增加了0.7%),而前五大西海岸港口的份额略微下降到42.1%(下降了0.7%)。与较小的港口相比,2024年5月前十大港口的份额保持在86.7%(见图6)。

图6:前十大港口、西海岸港口和东海岸及墨西哥湾沿岸港口的量分析

来源:笛卡尔

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总体而言,5月份港口运输时间延误缩短。
除两个例外情况外,西海岸港口延误时间增加,东海岸港口延误时间减少,2024年5月的运输延误时间略有变化。长滩港(2.8天)和查尔斯顿港(2.7天)的延误时间增加最大,而西雅图港和诺福克港的延误时间减少最大(均为1.1天)。

图7:前十大港口的月平均运输延误时间(单位:天)(2024年3月至2024年5月)

来源:笛卡尔

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注:笛卡尔对港口运输延误的定义是提单上初步声明的预计到达日期与Descartes收到的美国海关和边境保护局(CBP)处理过的提单日期之间的天数差异。
巴拿马运河的运力继续改善
5月底,巴拿马运河管理局(ACP)宣布将继续执行4月15日的计划,将每日过境次数增加到32次,较5月7日至15日Gatun船闸维护工作前的31次增加。尽管如此,这一增加仍低于正常运营的36次。
以色列-哈马斯战争继续威胁中东贸易
也门胡塞武装对红海航运的攻击和持续威胁继续迫使托运人将传统通过苏伊士运河的货物转移到更长且更昂贵的航线上。如果中东局势进一步动荡,航运问题可能会加剧。
墨西哥湾沿岸进口表现强劲
5月,墨西哥湾沿岸港口的进口量为237,478 TEU,较4月大幅增长10.8%(见图8)。墨西哥湾沿岸港口的运输时间在2024年5月保持不变。
图8:2023年6月至2024年5月美国墨西哥湾沿岸集装箱进口量
巴尔的摩港的进展
巴尔的摩港的航道清理工作正在顺利进行。虽然一些较小的船只可以使用替代路径,但货运量仍处于初期阶段。笛卡尔将跟踪进展,并在港口重新上线时报告进港集装箱的数量。
中国空集装箱短缺问题无从解释
关于集装箱短缺的报道很多,尤其是针对中国的出口。分析从美国到中国的集装箱流动,包括空集装箱,展现了当今中国集装箱短缺的令人费解的情况。2024年前五个月,来自中国的进口量及对集装箱的需求同比2023年增加了15.5%。然而,在同一时期,从美国到中国的进口和空集装箱数量总共增加了40.7%,其中74.9%是空箱。此外,从美国到中国的空集装箱流动在2023年达到了疫情年份的最高值。目前来看,从美国到中国的空集装箱流动并没有影响它们在中国的可用性。
南大西洋和墨西哥湾沿岸港口今年晚些时候可能出现的劳资中断
国际长岸工人协会(ILA)和美国海事联盟(USMX)协议即将于2024年9月底到期,目前尚不清楚贸易中断的严重程度。如果未能达成解决方案,劳资行动可能会在这些港口中断运营。ILA领导层已经表示他们不打算延长当前的协议,并已建议成员准备好在2024年10月进行全国范围内的罢工。双方已宣布将很快恢复谈判。
管理供应链风险:2024年需要关注的事项
2024年5月,美国集装箱进口量增加,并在与2023年和疫情前2019年同期相比保持强劲地位。经济继续超出预期。然而,巴拿马运河容量限制、中东冲突、ILA合同谈判和巴尔的摩港最近的基础设施挑战都预示着潜在的贸易流动中断。以下是Descartes将在2024年关注的内容,以观察全球供应链性能是否会继续改善:

·每月TEU量在240万至260万之间:这一水平将继续给港口和内陆物流带来压力,直到基础设施改进完成。5月美国集装箱进口量保持在230万个TEU以上。

·港口运输等待时间:如果减少,这是全球供应链效率提高的迹象,或者表明对商品和物流服务的需求在下降。5月的运输延误时间减少,只有两处例外。
·疫情的持续影响:COVID-19变种的传播继续为疫情轨迹和供应链带来不确定性,不同国家受到影响的时间和持续时间不同。新的COVID变种正在导致感染率上升。供应链和物流资源的影响尚未观察到,但需要在全年密切关注事态发展。
·经济:美国是一个以进口为主的经济体,因此经济健康是集装箱进口量的重要指标。截至6月3日,美联储借款利率保持在5.3%,以遏制通货膨胀,4月报告的通胀率略微下降(-0.4%)至3.4%。就业增长强劲,失业率保持在有利的低水平。然而,消费者继续消费,经通货膨胀调整的耐用品个人消费支出在4月(最新可用结果)与3月持平,仍接近过去两年的高点。
·基于巴拿马运河的贸易流动:尽管水位在改善,但5月巴拿马运河Gatun船闸的维护工作将减少3个过境槽位,从5月7日至15日,再增加到32个过境槽位。此外,预计2024年晚些时候国际长岸仓库工会(ILWU)的潜在罢工可能加速疫情期间从西海岸港口转移的100万个TEU的重新调整。5月,前五大东海岸和墨西哥湾沿岸港口的集装箱量增加,港口运输时间延误减少。
·中东冲突:也门胡塞武装在红海的航运攻击继续影响运营商绕过苏伊士运河,这延长了运输时间,负面影响了全球航运能力。冲突引起的转移对东海岸和墨西哥湾沿岸港口的货量或运输延误的影响仍然很小。
·ILA/USMX合同谈判:南大西洋和墨西哥湾沿岸的潜在罢工可能在2024年晚些时候中断美国的集装箱进口。鉴于目前巴拿马运河的情况,转移到西海岸港口的货量可能会非常具有挑战性或显著延长运输时间。双方组织已同意在下个月恢复谈判。
考虑帮助减少全球航运挑战的建议
2024年5月,美国集装箱进口量较2024年4月有所增加。与4月的延误相比,5月港口运输时间总体上有所改善。巴拿马和中东地区的持续问题正在给全球供应链带来压力,可能会在2024年引发中断。Descartes将在未来几个月继续突显关键的Descartes Datamyne、美国政府和行业数据,以提供对全球航运的见解。
短期:
·监测东海岸港口的货量,以进一步评估巴尔的摩港关闭所导致的货量转移。
·跟踪巴拿马运河管理局的限制运输容量计划。
·跟踪中东冲突,了解运营商已经开始绕过非洲,这将影响运输能力和及时性。
·跟踪COVID变种的传播,以确定何时会影响供应链的关键部分,特别是在中国。
·跟踪海运和运营商的表现,仍存在原始预计到达时间和实际到达时间之间的显著差距。
·评估通货膨胀和俄乌战争以及以色列-哈马斯冲突对物流成本和能力限制的影响。确保主要贸易伙伴不在制裁名单上。
·评估2024年10月ILA罢工对南大西洋和墨西哥湾沿岸港口的潜在影响,以确定替代港口或贸易路线。
中期:
·对于从亚洲进口的公司,重新评估从西海岸港口转移的贸易。
·对于通过苏伊士运河运输货物的公司,评估延长的重新路线的影响。
长期:
·评估供应商和工厂的密度,以减少对过度使用的贸易路线和潜在冲突地区的依赖。密度创造了规模经济,但也带来了风险,疫情和随后的物流能力危机突显了这一缺点。冲突不会“在一夜之间”发生,因此现在是解决这一潜在业务中断问题的时机。

来源:CSCMP Supply Chain X Change
作者:Chris Jones

翻译:高珉

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